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汽车之家赴美上市首日大涨市值破30亿美元 李想和秦致成为新的亿万富翁

互联网 aty25 2650次浏览 0个评论

北京时间12月12日消息,当地时间周三,汽车之家(NYSE:ATHM)在美国纽约证券交易所上市,股票交易代码为“ATHM”。周三纽约股市收盘,汽车之家上涨13.07美元,收于30.07美元,较发行价上涨76.88%。

汽车之家开盘价报30.16美元,较17美元的发行价高出77.4%。

汽车之家于11月5日向美国证券交易委员会首次递交招股书。招股书显示,汽车之家计划至多筹集1.2亿美元,承销商包括德意志银行、高盛、奥本海默(Oppenheimer)和派杰(Piper Jaffray)。11月27日更新招股书,计划以每股12-14美元的价格发售782万股ADS,此后再次将发行价区间上调至14-16美元。在开盘前4个小时,汽车之家最终确定发行价17美元。

汽车之家成立于2005年,澳洲电讯是最大的股东,IPO之后汽车之家创始人李想持股比例为5.3%,CEO秦致持股3.2%。以此计算,李想身价1.54亿美元,CEO秦致身价约9400万美元,两人成为中国新的亿万富翁。

李想

为什么选纽交所上市

汽车之家在上市时选择了纽交所,而非更多中概股企业倾向的纳斯达克市场。秦致解释,这是根据上市当天的状况,不同证券交易所提供的服务等综合因素得出的结论。

至于纳斯达克市场,“我没有去过纳斯达克市场,也不知道他们的旗子怎么挂的。”秦致笑言。

汽车之家创始人李想

未来的业务增长点在哪?

秦致回忆路演时,大部分投资者主要关心汽车之家做什么业务,核心竞争力,未来的收入以及增长,以及增长动力以及局限性等。

谈到汽车之家上市,秦致表示,汽车之家是所有汽车网站最后一个建站的,坚持到现在主要是把用户体验做好,将消费者放在第一位。

对于未来的增长潜力,秦致认为,未来中国的二三线城市的汽车消费空间还很大。

汽车之家在移动端布局主要为移动互联网浏览器做优化、推基于Android和iOS的App两个方向。另一个是方向是汽车电商。比如今年双十一的汽车抢购活动,汽车之家的初衷是帮助买卖双方降低交易成本,未来还将尝试更多。

六年之间,汽车之家从2007年不到100万的营收到现在年营收超过10亿元,其商业模式很传统,业务单元主要包括汽车广告、经销商会员服务、经销商广告,分别占其总营收的60%、26%、14%。德意志银行和高盛担任汽车之家首次公开招股的联席承销商。

秦致

受益于汽车业发展

数据显示,汽车之家收入主要分为广告和经销商会员费。2013年前三季度,汽车之家品牌广告收入为6.180亿元人民币,同比增长48.8%;来自经销商会员费的收入为2.13亿元,同比增长高达123.0%。

汽车之家主要通过广告代理向汽车厂商和经销商销售广告,2013年前三季度,来自前十大广告代理的收入占公司总营收的比重为47%。

据《证券日报》了解,截至目前,国内超过八成总计约80多家汽车厂商是汽车之家的广告客户。2012年汽车之家的厂商客户数量为77家,平均每家汽车厂商贡献广告收入约630万元人民币,比2011年增加40%。

在经销商层面,汽车之家网站已经覆盖了全国22809个经销商,其中9320个经销商已成为汽车之家付费会员。2010年,会员费收入占营收比重仅6.9%,2012年时达到19.1%,2013年前九个月占比达到25.6%。

一位不愿具名的分析人士对《证券日报》表示:“汽车之家广告收入的高速发展,很大程度上归功于这些年汽车行业的大发展。”

艾瑞数据显示,从2009年到2012年,汽车厂商和经销商在国内投放的在线广告开支从23.7亿元增长至56亿元,年均复合增长率达到33.2%,远远高于电视、纸媒和电台等传统媒体8.9%的增速。

传统模式开花结果

在业界看来,汽车之家的商业模式并不复杂,而其最终能够取得成功,关键在于“吃苦耐劳”。“汽车之家的商业模式最初并不被行业和投资者看好,甚至是二流或者三流的商业模式,但通过一流的执行能力和专注力做大了”,汽车之家天使投资人黄明明对媒体表示,“汽车之家没有什么酷炫独特的东西,只是有‘可怕的低调、务实和专注’。”

2005年6月1日,汽车之家正式成立,过去的8年里,汽车之家经历了被人“看不见”、“看不起”、“看不懂”的阶段。作为80后的典型代表,汽车之家的创始人李想一度成为公司的形象大使。不过,在风光背后,则是一点点的慢功夫。

汽车之家成立时,已有的汽车网站的图片都是由汽车厂商提供的。而汽车之家则不同,直接去4S店拍图,并不加任何PS,给用户最真实的体验。大概用了两年的时间,汽车之家终于把产品库做到业内第一。截至2013年9月30日,汽车之家产品库已经拥有超过15000个车型,200万张照片。

艾瑞数据显示,截至2013年9月,汽车日均覆盖用户570万,规模最大,在日均页面浏览量和人均单日浏览时长上,是行业第二的3倍。

汽车之家CEO秦致表示,上市促使汽车之家快速成长为中国汽车互联网领域的主导力量。

揭秘汽车之家的股权结构

据汽车之家招股书披露,在个人股东中,汽车之家CEO秦致持有3088929股,占比3.2%;创始人、总裁李想持有5066483股,占比5.3%;董事、兰馨亚洲管理集团(Orchid Asia Group Management)执行董事李基培代表该集团持有12112212股,占比12.6%。汽车之家董事及高管共持股20267624股,占比21.1%。机构股东中,汽车之家最大股东澳洲电信持有68788940股,占比71.5%;兰馨亚洲基金持有12112212股,占比12.6%;李想完全控制的公司AutoLee Ltd.持有5066483股,占比5.3%(据招股书披露,李想拥有汽车之家5.3%的股份,投票权仅为4.9%;大股东澳洲电讯持股71.5%,投票权高达66.2%。)。


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