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9158创始人傅政军:在互联网社交产品中将屌丝经济用到极致

互联网 aty25 1426次浏览 0个评论

很难想象傅政军曾经是大学里的风云人物。一般而言,那号人物要么长得帅,要么混社团,要么有钱。而傅政军个不高,长得不帅,至今也太能完整、流利表述一个长句子,家境也只是普通。但他在浙江工业大学的学弟周渝清告诉《创业家》,傅政军当年的确是个风云人物,“他做了一个太极链被风投看中了,就成立了一个公司”。

太极链大概是1999年成立,它本质上是个文本形式的广告联盟——每个网站都有交换链接,如果你加入太极链,那你公司的链接可能随机出现在联盟内的网站群里。太极链的主要成员是力量薄弱的中小网站,傅希望大家互相交换流量,一块儿把排名做上去,而他则从中收点广告费。

但那是互联网的萌芽阶段,新浪、网易们还在持续亏损,更别说太极链了。偏偏他们年轻气盛,心比天高。在拿到冯波(联创策源创始合伙人,那时的身份是成为创投创始合伙人)的150万美元投资后,太极链搬到了上海淮海路的写字楼里。

依靠投资人的钱太极链搬到了上海,但这事后被证明为一个错误的决定。“做太极链最烦的一件事就是每次都要等下一笔钱。要么等融资的钱,要么等客户付钱,很烦。我们最高峰的时候有180个员工,后来没拿到钱,一下子缩到18个人。”大学里的风云人物傅政军在2001年噩耗不断。

傅政军

以此为鉴,傅政军要求自己再创业时“至少能够持平或者微利”。在此主旋律下,傅政军尝试了互联网所有的热门产品,他甚至犹豫过是不是要进军开心网所在的白领社交,直到他发现自己的秀场和“音乐社交”也有着值得期待的未来,而且“实在跟不上”已经处于领先地位的公司才算放弃。

9158脱胎于韩国的在线视频交友模式“十人房”。由于中国人看美女和社交的需求被强烈抑制,傅政军在2004年做的十人房很快变成了百人房、千人房。为解决随之而来的带宽、人力等成本压力,傅探索出了名为“秀场”的商业模式:以摄像头里的“漂亮”姑娘更多的注意力为目标,二三四线城市里有些闲钱的年轻人、土豪PK着给她们送昂贵的虚拟物品。

傅政军生于浙江金华,他认为跟自己类似出身的网民消费能力更高,“城市白领真正可自由支配的收入,其实很少。他们必须把大部分收入用来买房买车,不可能在虚拟网络上一掷千金。而我们的用户,可能是三四线乡镇网民和城市打工者,也可能是个小老板,他们都有着极强的网络消费意愿。因为他们很无聊,我看很多视频的背景都是店面,他其实是在看店,但平时没什么生意。”

成熟的商业模式和可预期的社交市场,让傅政军变成了一个专注的创业家,还先后吸引来了IDG和新浪等机构的注资。但摄像头很容易成为中国人满足性需求的隐秘通道,所以9158的工作重点除了促使PK经常发生外,就是主动在自己的社交平台内展开扫黄打非工作。9158的发展史,可以说就是视频主播的皮肤裸露面积越来越少、衣服越穿越多的历史。这也是众多同类公司沦落于涉黄风波,而9158存活至今,并保持住行业老大地位的核心原因之一。

“它们是沿着河边走,有时候就会湿鞋,出现了爆炸式增长,然后就死亡了。9158是沿着岸边走,离河边远得很。我不需要每年翻倍的增长。”傅政军向《创业家》表示,9158不在美女经济、暧昧经济等概念范畴内,而且自己这两年正带着9158加速远离河边。

9158声称秀场模式在其收入结构中的占比正在下降(9158招股书中并未透露具体比例),更多的虚拟物品的消耗来自于朋友之间的互相捧场,公司的未来则是利用作为“音乐社交平台”所积累下的资源向线下KTV渗透,即O2O。

目前傅政军的公司运营着26000个聊天室,2013年的营业额为5.48亿元,但他表示,“IDG投我们的500万美元一分都没有花过,融它纯粹是为了以防万一。”

9158营收图

9158营收图

 

(数据来源:9158招股书)

平均月度活跃用户数

平均月度活跃用户数

 

(数据来源:9158招股书)

9158用户来源

2014年3月26日至2014年4月1日,9158约59的用户来自于三四线城市;30%来自于二线城市;11%来自于一线城市。

9158生态系统

9158生态系统

9158招股书披露关键信息

国内实时社交视频平台天鸽互动(9158视频社区母公司)在2014年7月9日正式在香港联交所挂牌上市,股票代号为1980.H。开盘价为5.99港元,较最终发行价5.28港元上涨13.4%。瑞银和中国国际金融担任联席保荐人。

上市后,天鸽互动总股本达到12.17亿股,以开盘价计算,天鸽互动市值达73亿港元。

9158营收总额

从2011年到2013年,9158的营收总额持续上涨,从2011年的3.84亿元升至2012年的4.56亿元,再到2013年的5.48亿元(同比增长20%),增速明显。其中,2013年的营收包括:新浪秀2.32亿元;9158排第二位为1.94亿元;其他的社区(包括多多游戏、欢乐吧、久久明星交友、跳舞吧、心意吧及糖果社区)8500万元。截止2013年,累计2.98亿注册用户(合并新浪秀数据),月付费用户就达到27万人。

9158营收构成

9158现在的营业收入主要由三部分构成:视频社区增值收入、手机及网络游戏收入、其他广告服务收入。9158主要靠售卖给用户用于虚拟物品(虚拟礼品和虚拟道具)的虚拟货币获取收益。

9158 的收入来源有超过95%来自视频社区,而视频社区收入从2011到2013年都在增长,分别为3.7亿元、4.37亿元、5.28亿元。目前,有3%的用户贡献了70%的收入。

手机及网络游戏收入不足1%。2014年,9158将开发6-8款手机游戏,这其中也包括视频游戏,通过美女主播来引导新手、游戏内交易。招股书披露的26款游戏“不合格”,也说明9158在游戏方面的尝试目前并不算成功,2013年8月通过多多游戏发布手游《三国志:国战版》9158进入网络游戏市场。

9158营业成本构成

招股书显示,9158的销售成本从2011年的0.48亿元增长到2012年的0.52亿元,再到2013年的0.68亿元,其中销售成本占比营收总额2011年为12.5%、2012年为11.5%、2013年为12.4%,波动并不大。傅政军曾对外表示,单纯的秀场模式利润率越来越低,仅剩10%左右,其他成本主要包括40%-50%主播费用、30%的推广费用、以及投宽带和服务器等其他费用。

9158毛利润及毛利率

随着营收总额的增加,9158的毛利润也从2011年的3.36亿元增加到2012年的4.03亿元,再到2013年的4.8亿元(同比增19%),2013年的毛利率高达87.6%,堪比游戏。

9158净利润及净利率

9158的净利润呈明显上升趋势,从2011年的1.4亿元增加到2012年的1.58亿元,再到2013年的2.06亿元(同比增30%),但招股书显示,该数据并未经核实。

9158股东结构

2008年,天鸽集团获IDG 2000万美元投资,2010年,获新浪3000万美元投资,并将新浪SHOW交由天鸽集团运营。

从招股情况来看,上市前,公司的前三大股东依次是:9158创始人、CEO傅政军,新浪和IDG,分别持有3.06亿股、3亿股、2亿股,持股比例依次为37.25%、32.87%、21.91%,三大股东共持股92.03%。

上市发行新股后,前三大股东的持股分别被稀释为25.14%、24.65% 、16.43%。即是傅政军对9158的持股比例为25.14%。

按照开盘价计算,作为公司第一大股东的傅政军身家达到18.3亿港元。

另外,包括奇虎360、中青宝等10个基石投资者与天鸽互动达成投资协议,为此次IPO “站台”,共认购6.188亿港元股份。上市后6个月基石投资者的股份解除禁售。


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